Auftrag
Bei diesem Belegmodul handelt es sich um einen Vorgang des Verkaufs. Eine eingegangene Bestellung eines Kunden wird in dem Modul Auftrag erfasst. Dies kann manuell, oder auch durch Belegübernahme aus einem Vorbeleg geschehen. Bei diesem Belegtyp ist es ein oder sind es mehrere Angebote aus denen übernommen werden kann. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich aus Anlage durch das Kopieren.
In folgenden Anleitungen wird von dem bereits geöffneten Modul Aufträge aus der Navigation Verkauf ausgegangen.
Auftrag neu anlegen
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Schritt 1: Kundennummer eintragen Wenn Ihnen die Nummer bekannt ist, tragen Sie diese bitte direkt ein. Andernfalls kann über die Lupe der Suchdialog geöffnet und der bestellende Kunde gesucht werden. Auf die Bestätigung des Eintrages erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob ein Beleg zu dem Kunden angelegt werden soll. |
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Schritt 2: Stammdaten prüfen Es werden aus den Stammdaten des Kunden die notwenigen Felder vorbelegt. Je besser und vollständig die Stammdaten gepflegt sind, desto weniger muss kontrolliert werden. |
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Schritt 3: Angaben der Kundenbestellung eintragen Es werden hier die Daten aus der Kundenbestellung übernommen. |
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Schritt 4: Bemerkungen eintragen Die Bemerkungen "Kopf und Fuß" werden im Beleg als Kopf und Fußzeile angedruckt. Dies nur, wenn die Belegdefinition dies vorsieht, was im Standard vorgegeben ist. An der Stelle kann optional das Drucken der Preise verhindert und die Sprache des Beleges gesetzt werden. Zudem ist hier der Wechsel des Werkes möglich |
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Schritt 5: Artikel hinzufügen Es wird nun einen oder mehrere Artikel geben, welche bestellt wurden. Diese werden auf der Registerkarte "Artikel" hinzugefügt. Über die rechte Maustaste erscheint der Befehl "neu", welcher eine zunächste leere Zeile einträgt und auf der rechten Seite ein Maske mit Artikelfeldern darstellt. |
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Schritt 6: Artikeldaten übernehmen Hier wird nun die eigene Artikelnummer des bestellten Artikels eingetragen. Über die Lupe kann der Artikel gesucht werden. Dies insbesondere auch über die Hersteller- und Zeichnungsnummer. Es werden Stammdaten wie Bezeichnung und Preise übernommen. |
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Optional: Durch den Wechsel des Positions-Typs auf Text können Positionen auch freie Texte zum Inhalt haben. Evtl. bereits übernommene Artikeltexte werden übernommen, es wird dann lediglich die Artikelnummer entfernt. Menge und Preise sind hier ohne Bedeutung. |
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Schritt 7: Berechnung der Ausgleichsabgabe Gegebenenfalls die Berechnung der Ausgleichsabgabe eintragen, aber zumindest kontrollieren. |
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Schritt 8: Fibu-Parameter kontrollieren Es sollten alle Felder gefüllt sein. |
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Schritt 9: Konditionen Auch die Zahlungs- und Versandbedingungen sowie die Versand wurden den Stammdaten des Kunden entnommen und eingetragen. Sie können individuell für den aktuellen Auftrag geändert werden. Sie sollten mindestens kurz geprüft werden. |
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Schritt 10: Zusatzkosten Zusätzlich anfallende Porto/Fracht-, Versicherung- und/oder Verpackungskosten können hier eingetragen werden. |
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Optional: Angaben zum Vertreter |
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Schritt 11: Kopfdispo Es wird hier der verbindliche aber auch der Wunschtermin für den Gesamtauftrag festgelegt (daher "Kopf"dispo). Zudem kann hier eine abweichendes Lager ausgewählt werden. |
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Optional: Adressen Legen Sie hier Adessen abweichende Adressen für Lieferschein und/oder Rechnung fest. |
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Optional: Interne Bemerkungen |
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Optional: Dokumente anhängen Bei der Anlage des Auftrages bietet sich an auch gleich die zugehörigen Dokumente zu importieren |
Auftrag aus Angebot übernehmen
Wenn die Bestellung die Folge eine vorherigen Angebotes ist, wird sich dieses mit wenigen Schritten in einen Auftrag überführen lassen.
Auftrag in Lieferschein übernehmen
Aus einem Auftrag erfolgt später eine Lieferung. Auch diese wird mittels Übernahme in einen Folgebeleg durchgeführt.
| Schritt 1: Übernahme eines Angebotes Nach Wechsel auf die Registerkarte .... |
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| Schritt 3: Auswahl der zu übernehmen Positionen |
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| **Schritt 4: übernehmen | ||
| **Schritt 5: anpassen |
Auftrag kopieren
Eine praktische und schnelle Form der Anlage eines Auftrags ist die, einen bereits erfassten Auftrag zu kopieren. Wenn Kunden erneut oder regelmäßig bestellen unterscheiden sich die Bestellung nur durch das Datum, die Bestellnummer und Mengen.
Hier sind dann nur die jeweils aktuellen und geänderten Eingaben anzupassen. Hier sind Termine, Bestellnummern, Wunschtermine oder Dispotermine zu nennen.